Santander Consumer Bank verbriefte 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Leonhard Preiß
Santander Consumer Bank verbriefte 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Verbriefung von Verbraucherkrediten abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennwert von 850 Millionen Euro emittiert, die durch Forderungen aus den Verbraucherdarlehen der Bank besichert sind.
Für die Abwicklung wurde eine deutsche Zweckgesellschaft als Emittentin gegründet. Die strukturierte asset-backed securities (ABS)-Transaktion wurde von der UniCredit Bank AG arrangiert, die gemeinsam mit der Banco Santander S.A. auch als Konsortialführer auftrat.
Die Verbriefung erhielt Bewertungen von zwei Ratingagenturen: Standard & Poor’s und DBRS Ratings analysierten die Transaktion unabhängig und bewerteten deren Bonität. Die Anleihen in Höhe von 850 Millionen Euro sind durch das Verbraucherkreditportfolio der Santander gedeckt. Der Abschluss des Geschäfts stellt einen bedeutenden finanziellen Schritt für die Bank dar. Struktur und Ratings sorgen dabei für Transparenz gegenüber den Investoren.
